“新上药”出炉上实获50亿离场费 华润退出或提上日程

更新日期:2022年09月04日

       华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者张旭、程远辉从北京和上海报道, 期待已久的上实医药资产重组终于出炉。 10月15日, 上实集团公布了医药资产重组方案。根据重组方案, “新上药”将以上海医药为平台, 吸收合并上实药业和中西药业以换股, 收购上药集团和上实控股的医药资产, 从而实现除抗生素以外的基于 SIIC 的药物。资产整体上市, 交易完成后, 其总市值将超过220亿元。上实集团执行董事、上海医药(集团)股份有限公司董事长吕明芳15日在接受华夏时报记者采访时表示, “新上药”将成为整合核心的单一上市平台两个集团的医药资产和业务。中国最具竞争力的全产业链医药集团。 “这一步是一大步, 两步走三步, 预计工业医药和商业医药会分开。现在, 上海医药资产整合为一个平台, 形成堪比上海规模的医药产业巨头。”央企。
       ”国元证券分析师刘斌表示。随着上药集团问题的解决, 华润所持股权的退出问题也被提上日程, 其40%股权的司法拍卖或将启动。三合一:兼并与整体上市 本次重组方案的核心业务为三项交易, 即(1)上海医药通过换股方式吸收合并上实医药和中西药业; (2)上海医药向上海医药集团发行股份购买资产; (3) 上海医药通过向上海实业发行股票募集资金, 并利用该资金向上海实业控股购买医药资产。 11月5日, 涉及重组的四大上市公司将召开股东大会进行表决。吕明芳表示, 该方案保护了各方股东的利益, 体现在对综合公司壳资源的处理、整体上市资产价格和股东现金期权等方面。为什么选择上海医药作为整合平台,

同时放弃上实药业和中西药业的“壳”资源?卢明芳解释, 由于上实有外资背景, 外资企业审批资产重组非常麻烦, 也更容易被冒犯。中西药的板块太小, 无法成为如此庞大的资产整合平台, 上药成为必然。此外, 上海医药的市盈率处于上实药业和中西药业的中间水平。 SI药业高于中西药业。为了降低整合成本, 上海医药也是上实医药平台重组的首选。
        10月16日, 上实集团董事会秘书唐德平告诉记者:“此次重组开创了当前A股市场的先河。此外, 这也是两家公司资本市场的一次重组。”涉及港股的城市, 上实控股将全面退出医药业务。
       ”唐院 据说上实控股是H股上市的红筹股。其持有上实控股43.62%的控股权, 为上实控股的实际控制人。合并完成后, 上实控股将行使现金选择权, 出售其持有的全部上实医药股票, 预计售价将达到30.6亿元。上药集团总裁助理葛建秋也表示, 由于本次重组涉及信息保密,

相比之下, 上海医药、上实医药和中西医药的股价在停牌前 20 天没有变化。上实控股退出医药业务 对于上实医药和中西药放弃“壳”资源, 上实高管认为, 一是加快“新上药”资产整合速度, 引入第三方投资者的加入将使整合更加困难。 “壳”资源的转移就更远了。二是经调查发现, 股东基本优先选择医药股, 引入第三方投资者并不能保证流通股东的利益。为推动本次重组顺利进行, 大股东上实控股对上市资产整体采取了较低的市盈率。吕明芳表示, 从2008年的盈利情况来看,

上海医药注入资产的市盈率为15.07倍, 上实资产的市盈率为14.12倍,

这对流通股股东来说是个好消息。在三家上市公司合并换股的同时, 上实控股还将8家公司的医药资产出售给上海医药,

其中包括另一家公司正大青春宝药业55%的股权。为完成本次交易, 上海医药拟发行16902.82万股上实控股母公司上实集团股份, 作价19.99亿元收购上述资产。此前, 2007年5月, 上实药业拟向上实控股增发定向增发, 募集资金15.15亿元, 入股其中5家。否决。此时, 上药收购这些资产的定价是否偏颇?高, 也有外界的质疑声。对此, 唐德平表示, 此次收购8家公司, 上一次公司计划收购5家中药公司, 资产总数不同, “经过2008年的发展, 上述价值资产增加了, 这8家公司售价的市盈率不到5倍, 价格相对便宜。”上实控股将全面退出医药业务。本次, 加上出售上实控股30.6亿元股权, 上实控股此次将获得50.59亿元。退出。华润股权可能会被拍卖。 “上海医药曾经是全国医药龙头的领头羊, 现在只排在第五位之后。现在我们的方向是成为医药行业的龙头。”吕明芳告诉记者, 重组完成后, “新药”将成为医药行业的巨头, 总市值超过220亿元, 成为A股最大的医药上市公司市场价值、销售额和盈利能力。 “国药集团在香港上市的招股书很有意思, 第一页就把我们列为竞争对手, 国药集团的业务主要是工业医药业务, 而我们在全产业链中占三分之二。”陆铭芳说道。除上述资产吸收合并外, 上海医药还将以11.83元的价格向大股东上海医药集团增发4.55亿股, 收购上海医药集团旗下13家公司的股权及资产。 , 其中上海信义制药厂100%。为此,

上海医药将支付53.85亿元。本次注资完成后, 上海医药集团旗下主要药品工业资产总额也转让给上海医药。上述交易完成后, 上海医药集团及其一致行动人将持有上海医药9.641亿股股份, 占总股本的48.39%, 仍为第一大股东。不过, 在完成上药集团重组并上市控股医药资产后, 新的上药集团面前还有一个绊脚石, 那就是华润集团所持40%的股权。目前, 这部分股权已被司法冻结。如果这部分股权没有最终解决, 仍将阻碍新上药业集团的发展。因此, 如何解决华润集团退出的问题已被提上日程。据知情人士透露, 华润已与上海市国资委达成协议。华润支持上海医药集团重组, 其40%股权将通过司法拍卖解决。既然上药集团重组的消息还未传出, 或许华润所持股份即将进入司法拍卖程序。

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